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中俄连续减美债,全球买家对美国投资大跌,美国经济或失去主动权

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  过去数十年间,经济全球化成就了许多市场的繁荣,其中一个重要的环节是全球投资者的投资。例如,美国经济的的债市、楼市、金融都离不开全球大买家的支持。不过,近年,情况却突然发生了变化。

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  事情的一个最新进展是,据《纽约时报》7月22日报道,中国投资者对美国投资份额在近二年以来下降了90%,按照咨询公司Rhodium Group数据,中国的投资从2016年的460亿美元下降至2018年的50亿美元。

  不仅如此,中国买家还提前大规模抛售了美国楼市为象征的美元资产。例如,2018年全年,中国买家提前抛售了至少约32亿美元(约221.27亿人民币)的美国房产。在2018年二至四季度,中国买家连续三个季度持续净卖出美国房产,净买入美国房产为六年来最低水平。

  而在美元核心资产-美债的投资上,我们注意到,尽管中国(内地)持有美债数量是美债海外机构债权人持有6.5391万亿美元总量的约17%,为美债最大的海外持有者,但据美国财政部本月公布的报告(请注意,数据都是延后两个月公布),今年3月至5月,中国(内地)连续三个月减持美债。其中,3月减持104亿美元,4月减持75亿美元,5月减持28亿美元,共减持207亿美元美债,目前持有1.1102万亿美元,持仓规模已创下两年最低水平。

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  从中国买家对美国企业、美国楼市、美债等多个领域的美元资产的投资锐减或大幅抛售的现象,可以看出,中国买家或正在改变过去多年的投资策略,持续从美元资产中撤离,进而资金或出现大幅东移的现象。

  与此同时,由于中国投资者在全球投资领域具有风向作用,全球许多投资者正在随着中国买家不断撤离美元资产市场,而纷纷加速离开美国。外媒称,中国投资减少影响到美国房地产市场、硅谷初创企业以及“多年来努力从中国获得投资”的美国各州工作。

  例如,据美国房地产经纪人协会的数据,全球买家从2018年4月到2019年3月购买房屋的美元数量比上一年下降了36%。

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  值得注意的是,一些拥有敏锐投资嗅觉的投资者也与中国买家一样,选择带头抛售美国房产。比如,亿万富翁沃伦.巴菲特位于美国加州海滩的房屋已在去年三季度,以约750万美元的价格抛售,比最初报价大跌350万美元。

  分析认为,这样的情况并非偶然,要知道,美联储可能很快就会进入降息通道,按以往情况来看,美国楼市会在这个时候成为全球买家趋之若鹜的投资标的,特别是目前美国30年期固定抵押贷款利率已从去年约5%的高点下降至平均4%的水平,但是,此时的景象却恰恰背离了美元的目标。这更加说明,美元类资产或正在因为美元信用下降和一些不确定性,而不再被全球投资者青睐。

  与之相似的是,美元核心资产的美债市场同样如此,我们注意到,不仅中国央行持续减持了美债,自2018年以来,全球至少20个美债的海外央行持有者不同程度地减持了美债。特别是俄罗斯、土耳其更是近乎于向彻底抛弃美债而倒计时。

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  比如,目前,俄仅持有120亿美元,相比于曾经持有1700亿美元美债的最高点,累计减持了1580亿美元,减比高达93%。根据多方分析,一旦美债的全球最大买家开启类似俄罗斯减持美债的方法,对美元和美债,乃至于美国经济的冲击或都将是超出许多人预料的“核弹”级别的。

  要知道,目前,美国联邦的债务总额已高达22.5万亿美元,美国债务增长速度也高于美国经济史上的任何一个时期。1958年赤字开始时,美国的债务为2800亿美元,而今天美国公共债务已经是60年前的约80倍。美国联邦预算委员高级政策主管马克戈德魏因曾表示“美国已永久性进入一个每年万亿美元赤字的时代。”国际基金货币组织(IMF)预计,到2023年,美国的债务与GDP比例将达到116.9%。

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  也就是说,过去数十年间,美债一直是美国经济赖以运转的一张“底牌”,新债王”刚得拉克不久前更是直言不讳道,2018年美国的债务规模已经超过了名义GDP,如果不是债务增长,美国2018年的经济是负增长。

  这进一步说明,美国经济向全球兜售美债的模式,受制于全球大买家是否能够持续购买美债,而这个投资法则是建立在美元信用长期向好的基础之上。否则,在全球大买家的不断抛售之下,美债抛售潮或将持续。

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  亿万富翁投资人吉姆罗杰斯认为,美国经济在高额债务的压力下,已危机重重,面临着比2008年金融海啸还要严重的一场危机,而中国由于持有大量美债将掌握更多主动权。如此一来,美国经济或正在失去主动权。(完)

  本文为一点号作者原创,未经授权不得转载

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  过去数十年间,经济全球化成就了许多市场的繁荣,其中一个重要的环节是全球投资者的投资。例如,美国经济的的债市、楼市、金融都离不开全球大买家的支持。不过,近年,情况却突然发生了变化。

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  事情的一个最新进展是,据《纽约时报》7月22日报道,中国投资者对美国投资份额在近二年以来下降了90%,按照咨询公司Rhodium Group数据,中国的投资从2016年的460亿美元下降至2018年的50亿美元。

  不仅如此,中国买家还提前大规模抛售了美国楼市为象征的美元资产。例如,2018年全年,中国买家提前抛售了至少约32亿美元(约221.27亿人民币)的美国房产。在2018年二至四季度,中国买家连续三个季度持续净卖出美国房产,净买入美国房产为六年来最低水平。

  而在美元核心资产-美债的投资上,我们注意到,尽管中国(内地)持有美债数量是美债海外机构债权人持有6.5391万亿美元总量的约17%,为美债最大的海外持有者,但据美国财政部本月公布的报告(请注意,数据都是延后两个月公布),今年3月至5月,中国(内地)连续三个月减持美债。其中,3月减持104亿美元,4月减持75亿美元,5月减持28亿美元,共减持207亿美元美债,目前持有1.1102万亿美元,持仓规模已创下两年最低水平。

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  从中国买家对美国企业、美国楼市、美债等多个领域的美元资产的投资锐减或大幅抛售的现象,可以看出,中国买家或正在改变过去多年的投资策略,持续从美元资产中撤离,进而资金或出现大幅东移的现象。

  与此同时,由于中国投资者在全球投资领域具有风向作用,全球许多投资者正在随着中国买家不断撤离美元资产市场,而纷纷加速离开美国。外媒称,中国投资减少影响到美国房地产市场、硅谷初创企业以及“多年来努力从中国获得投资”的美国各州工作。

  例如,据美国房地产经纪人协会的数据,全球买家从2018年4月到2019年3月购买房屋的美元数量比上一年下降了36%。

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  分析认为,这样的情况并非偶然,要知道,美联储可能很快就会进入降息通道,按以往情况来看,美国楼市会在这个时候成为全球买家趋之若鹜的投资标的,特别是目前美国30年期固定抵押贷款利率已从去年约5%的高点下降至平均4%的水平,但是,此时的景象却恰恰背离了美元的目标。这更加说明,美元类资产或正在因为美元信用下降和一些不确定性,而不再被全球投资者青睐。

  与之相似的是,美元核心资产的美债市场同样如此,我们注意到,不仅中国央行持续减持了美债,自2018年以来,全球至少20个美债的海外央行持有者不同程度地减持了美债。特别是俄罗斯、土耳其更是近乎于向彻底抛弃美债而倒计时。

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  比如,目前,俄仅持有120亿美元,相比于曾经持有1700亿美元美债的最高点,累计减持了1580亿美元,减比高达93%。根据多方分析,一旦美债的全球最大买家开启类似俄罗斯减持美债的方法,对美元和美债,乃至于美国经济的冲击或都将是超出许多人预料的“核弹”级别的。

  要知道,目前,美国联邦的债务总额已高达22.5万亿美元,美国债务增长速度也高于美国经济史上的任何一个时期。1958年赤字开始时,美国的债务为2800亿美元,而今天美国公共债务已经是60年前的约80倍。美国联邦预算委员高级政策主管马克戈德魏因曾表示“美国已永久性进入一个每年万亿美元赤字的时代。”国际基金货币组织(IMF)预计,到2023年,美国的债务与GDP比例将达到116.9%。

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  也就是说,过去数十年间,美债一直是美国经济赖以运转的一张“底牌”,新债王”刚得拉克不久前更是直言不讳道,2018年美国的债务规模已经超过了名义GDP,如果不是债务增长,美国2018年的经济是负增长。

  这进一步说明,美国经济向全球兜售美债的模式,受制于全球大买家是否能够持续购买美债,而这个投资法则是建立在美元信用长期向好的基础之上。否则,在全球大买家的不断抛售之下,美债抛售潮或将持续。

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  亿万富翁投资人吉姆罗杰斯认为,美国经济在高额债务的压力下,已危机重重,面临着比2008年金融海啸还要严重的一场危机,而中国由于持有大量美债将掌握更多主动权。如此一来,美国经济或正在失去主动权。(完)

  本文为一点号作者原创,未经授权不得转载

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